Нынешний кризис является кризисом-матрёшкой, в котором один кризис вложен в другой. Можно выделить несколько уровней кризиса
-ипотечный
-долговой
-финансовый и кризис перепроизводства
- валютно-денежный
-технологический
- системный
-экологический
Первый уровень кризис прошёл в середине этого года после банкротства ипотечных агентств Freddie Mac и Fanny May. Второй уровень был пройден после банкротства Lehman Browsers. На данный момент кризис находится на третьем уровне, характеризующимся коллапсами в финансовой системе, переходящими в реальный сектор и перепроизводством капитала. Четвёртый уровень характеризуется кризисов в валютно-денежной сфере, вызванной и одним-долларовым центром с регулятором – ФРС и необеспечённостью валют после краха Бреттон-Вудских соглашений. Пятый уровень характеризуется переходом с пятого технологического уклада, основу которого составляли химическая промышленность и автомобилестроение, на шестой с доминированием микроэлектроники и информационно-коммуникационных сетей. Шестой уровень характеризует кризис системы глобального капитализма и включает в себя внешние и внутренние факторы кризиса, основным из которых является предел расширения глобального капитализма, виртуализация мировой экономики и глобальное перепроизводство информации. Седьмой уровень обозначает глобальный кризис всего человеческого сообщества, представленный серьёзными климатическими колебаниями, вызванными в том числе и технической деятельностью человечества.
На каждом из уровней накоплено достаточное количество противоречий, способных сотрясти мировую экономическую, социальную и политическую систему.В этих условиях кризис очищает мировую систему от неэффективных моделей развития, строя новые конкурентоспособные модели.
Применительно к российской модели это означает 1) В условиях кризиса стабильное существование невозможно, кризис – ломка прежних моделей и если система не успевает за время кризиса перейти к новой модели, она обречена на скорую смерть. 2) Кризис делает нежизнеспособными наиболее простые модели – ресурсозатратные экономики поставщиков сырья. 3) Переход на новую модель необходим в ближайшее время, иначе система или не переживёт кризис, или будет обречена на гибель в посткризисном мире. 4) Необходим чётко разделять спасительно-краткосрочные меры и созидательно-долгосрочные.
В Минфине и МЭРе широко распространены следующие заблуждения 1) мировой кризис пришёл не надолго, максимум 1 год. 2) после кризиса мир вернётся в предкризисное состояние. 3) локомотив мировой экономики – США – вытянет из кризисного омута отстающие экономики, в том числе и российскую. 4) Мировой финансовый кризис является основной причиной российского кризиса.
Из этих заблуждений следует основной антикризисный вывод – продержаться за счёт Резервного фонда и ЗВР несколько лет , залив российской пожар наличной ликвидностью, а потом продолжить сырьевой псевдорост с постепенным переходом на другую модель. Это ошибочное убеждение является основной проблемой в ситуации нынешнего кризиса. Без дезавуирования этого антикризисного рецепта выход России из кризиса будет невозможен.
Развитие экономики 2000-2008
Период высоких цен на нефть не был использован для развития российской экономики.
Российская экономика продолжала стагнировать, оставаясь на уровне 4-5 технологического уклада, основу которых составляют химическая промышленность, тяжёлое машиностроение, прокат стали (4 уклад),автомобилестроение, цветная металлургия ( 5 уклад), при этом даже отрасли 4 уклада – машиностроение- постепенно входили в тяжёлую стагнацию. Вследствие четырехкратного сокращения производственных инвестиций степень их износа достиг в прошлом году 46,3%. При этом коэффициент обновления составил 3,4%, предопределяя нарастающее технологическое отставание российской экономики. Средний возраст оборудования превысил 20 лет, что вдвое больше, чем в развитых странах. Шестой технологической уклад, основу которого составляют электронная промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и переработка газа, глобальные информационные сети, нанотехнологии и биотехнологии, остался в России зачаточном состоянии. Доля России на мировом рынке электронной техники и компонентов составляет не более 0,1-0,3%. Такую же долю (0,2%) имеет Россия и на рынке информационных услуг, что в 25 раз меньше Китая и в 15 раз меньше Индии. Вес информационного сектора составляет всего 5-7% ВНП по сравнению с 30-45% в развитых странах. В промышленности доминируют маркетинговые исследования и производственное проектирование (50%), в то время как затраты на НИОКР составляют лишь 10%, а для реальной модернизации экономики отечественные инвестиции в течение ближайших 15 лет должны расти примерно на 18 % к предыдущему году.
Норма накопления, упав более чем вдвое в начале реформ, остается на крайне низком уровне - около 20% . В послевоенной Европе норма накопления вплоть до 70-х годов составляла 25%. В Японии в тот же период она достигала 30%, а в Южной Корее была еще выше. В период индустриализации в СССР, а также в проводящем модернизацию экономики современном Китае норма накопления превышала 1/3, достигая 40% ВВП. В мировой экономике через государственные бюджеты тратится, в среднем, на современные функции 17,8% ВВП, а на традиционные – только 5,3%. России большая часть государственных расходов идет на выполнение традиционных функций - оборона и правопорядок. В текущем году на эти цели из федерального бюджета будет потрачено 7,4% ВВП а сколько у США?, что почти на 25% превышает среднемировой показатель. При этом наше государство тратит на современные функции ВВП- развитие интеллектуально-человеческого потенциала - расходы на образование, здравоохранение, науку. гораздо меньше -4,7% ВВП.
1) В результате притока нефтедолларов в экономике сложилось более чем пятикратное превышение нормы прибыли в экспортно-ориентированном секторе по сравнению с внутренне ориентированным.
2) Доля ТЭК сектора в экономике России подскочила до 20%, в то время как доля ТЭК сектора в мировой экономике снизилась с 15% до 9,3%.
3) В результате притока нефтедолларов ЦБ и Минфин поначалу скупали нефтедоллары, эмитируя рублёвую массу, которая затем стерилизовалась на счетах Минфина; затем Минфин вообще отказался от ввоза экспортной выручки, потратив нефтедоллары на скупку американских ипотечных и государственных облигаций.
4) Правительство ссужало деньги российских налогоплательщиков зарубежным заемщикам под 4-5%, а они вынуждены были там же занимать изъятые у них денежные ресурсы под 8–15% годовых. Чистый ущерб от такой политики составлял около 5 млрд. долларов в год. При этом накануне мирового финансового кризиса около 60% российской денежной базы было сформировано под иностранные кредиты.
5) При этом российская экономика осталась недомонетизированной, объем инвестиций застыл на уровне 1/3 от минимально необходимого для обеспечения простого воспроизводства.
6) Средний класс, сформировавшейся за 200-2008, в основном является производным иждивенческого экономического роста и аналогом брежневского среднего класса 70-х годов. Только его нефтяная зависимость значительно увеличилась. Если в 70-е годы СССР на экспорт и закупку импортных товаров шла 1/6 добытой нефти, то сейчас на экспорт идёт ¾ добытой нефти при том, что сама добыча нефти значительно сократилась. Несомненно, что социальные расходы в период кризиса необходимы, но понимать, что расходы на увеличения при потребления невозможны при нынешней модели российской экономике, так как основу потребления составляет импорт, а не российское производство.
Реально все резервы Цетробанка и бывшего Стабфонда составляют 600-620 млрд долларов ( с учётом соотношения рубль/доллар 33/1), общий внешний долг 540 млрд долларов, при этом планируемый дефицит бюджета может достичь 90 млрд долларов. То есть резервов хватит реально максимум на 2-3 года. При этом планируется резкое сокращение инвестиционных программ- инвестфонд в этом году буден урезан в 2 раза, достигнув 64 млрд рублей, всего на балансе фонда находится 21 федеральный проект общей стоимостью 1,265 трлн руб., из которых порядка 363 млрд руб. — бюджетные (на пустую поддержку банковсого сектора и фондового рынка в 2008 году ушло 1,5 трлн рублей).
Экономическое чудо Китая
1. Зарубежные инвестиции. Китай эффективно использовал инвестиции своей диаспоры, находящейся в Сингапуре, Гонконге, Тайване. Благодаря этим инвестициям Китаю не пришлось привлекать кредиты МВФ и западным фондов, требовавших от стран-заёмщиков неукоснительного исполнения предписаний МВФ и оказывающих дестабилизирующее влияние на экономику страны. Также благодаря своей диаспоре Китай сумел привлечь к трансформации менеджеров, разбиравшихся в современной экономике. 2.В Китайской экономике в период трансформации была достаточно высокая норма накоплений – до 40% ВВП что во многом обусловлено национальными чертами. 3.Эффективное управление. На протяжении трансформационного периода китайской правительство эффективно разрешало противоречия между плановой системой и современным типом экономики. Программа приватизации китайской экономики во-первых, началась с реального сектора, а потом перешла на финансовый – в отличие от России, где финансовая приватизация создала отличные возможности для финансовых спекуляций и развалу реального сектора. Во-вторых, приватизация началась с малых предприятий. Стоит отметить, что малые предприятия, разбросанные по регионам Китая, составляли основу китайской экономики, в отличие от промышленных гигантов СССР. В-третьих, во время приватизации осуществлялась поддержка нерентабельных, но экономически значимых производств- учитывался не только бухгалтерский ущерб прибыль- затраты, но и значимость предприятий для всей экономике и социальной структуры. В-четвёртых, во время реформ Китай осуществлял поддержку крупных инфраструктурных проектов. 4. Достаточно высокая грамотность населения, обусловленная национальной спецификой. 5. Разумная монетизация экономики. Монетизация китайской экономике весь период реформ и придерживается на достаточно высоком уровне, достигая 100% ВВП и позволяя осуществлять поддержку предприятиям. В России весь период реформ 1992-2007 либеральные реформаторы поддерживали предельно низкий уровень монетизации, порождая экономику неплатежей и взаимозачетов в 90-е, и экономику западных кредитов в 00-е. Также китайское правительство проводило эффективную валютную политику, низким курсом юаня поддерживая экспортёров. В России в 90-е последовательно проводилась политика фиктивно стабильного рубля, уничтожавшего внутренне производство и экспорт. 6.Емкий рынок рабочей силы. Китай обладает невероятно ёмким рынком рабочей силs, поэтому главной проблемой для китайской экономике остаётся – разница в доходов сельской центральной части Китая и промышленной прибрежной. 7. Экспортная экспансия. В последнее время Китай активно проводит политику экспортной экспансии, активно скупая месторождении и стараясь решить проблему сырьевого голода. Немецкое экономическое чудо. Социально-рыночная экономика Людвига Эрхарда.
Решающим подспорьем в послевоенном восстановлении экономике было то, что в стране имелись институты рынка - банки, биржи, правовая система, имелся значительный внутренний и внешний спрос.
1. Правительство Эрхарда проводило чёткую политику обуздания монополий и поддержку малых предприятия. Налоговая система была значительно смягчена, что привело к росту инвестиций и обновления основного капитала. 2.На начальном этапе была проведена либерализация цен, которая не сопровождалась галопирующей инфляцией и уничтожением накоплений населения. 3. В период реформ осуществлялась эффективная жилищная госполитика с привлечением средств и государства, и банков, и самих граждан. В результате это привело к появлению доступного недорого жилья. 5.Поддержка науки. В период реформ правительство Эрхарда осуществляло широкую поддержку образования и НИОКР, в том числе и на основе иностранных инвестиций. За период 60-х годов общие расходы на науку и конструкторские разработки выросли в 5.2 раза. В результате производительность труда выросла на 60%. 6.Правительство Эрхарда провело умелую конверсию военных заводов, реализовав при этом программу переобучения работников. 7. Аппарат чиновничества за время правления Эрхарда был значительно снижен, что заметно снизило бюджетные расходы.
Японское экономическое чудо
1.Значительную роль в возрождении японской экономике сыграла экономическая помощь США. 2.Япония сумела эффективно использовать достижения НТР, импортируя в свою страну разработки новых технологии, и создавая на основе их высокотехнологичные продукты. 3. Основным звеном модернизации Японии стали частные корпорации, сочетавшие специфический опыт индивидуально-коллективных отношений, включавший стратегию участия в успехе и пожизненный найм на фирму. 4. Ставка на экспорт продукции и высокий торговый профицит в торговле с США.
Азиатское экономическое чудо – Тайвань. Южная Корея, Сингапур.
1.Модернизация сельского хозяйства и урбанизация сельского населения с уничтожением феодальных аграрных баронов. 2. Развитие импортозамещающей экспортноориентированной обрабатывающей промышленности.3.Американские кредиты. 4. Экспорт капитала из развитых стран ввиду дешёвой рабочей силы и перемещение ресурсоёмких сегментов промышленного производства из центра мировой экономической системы на периферию. 5.Внешнеориентированное развитие - продвижение местных промышленных изделий на мировой рынок, наращивание и диверсификацию на этой основе экспортных ресурсов. 6.Государственные интервенции в экономику, направленные на стимулирование желания и способности местных предпринимателей к долгосрочным инвестициям и организационно-технологической модернизации.7.Высокий уровень нормы накопления, которое долгое время поддерживались обширными государственными инвестициями.
Контуры инновационной системы.
1.Фабрики мысли-инкубаторы элиты.
В России на современном этапе практически отсутствуют влиятельные стратегические центры. Среди возможных центров можно выделить целеустремленные стратегические центры; проектно-технологические стратегические центры; интеллектуальные стратегические клубы. Целеустремлённые стратегические центры функционирую на основе единых стратегических целей, выполняемых через проекты. Такие организации стремятся к достижению поставленных целей через организацию проектной деятельности, выступая в качестве инициаторов и стимуляторов проектов, претендуя на роль центров социально-экономического развития. Проекто-технологические центры главным образом выполняют работы, заказанные им различными ведомствами, что не означает отсутствия у них стратегических целей. Ярким представителем подобных центров является РЭНД-корпорейшн, занимающаяся в основном заказами со стороны Министерства обороны США. Интеллектуальные стратегические клубы не занимаются проектной деятельностью. Они создаются для обсуждения и прорабатывания взглядов на наиболее значимые проблемы государства и общества. Основная цель их работы - стимулировать рефлексивные процессы в общественном сознании и способствовать становлению консолидированной позиции элиты. Примером этого могут быть Совет по международным отношениям, Трёхсторонняя комиссия.
Все эти фабрики мысли могут существовать в различных – правительственных, негосударственных, некоммерческих формах, но наличие у них стратегических целей остаётся неизменным.
Большинство российских организаций такого рода представлена конъюнктурными фондами, выполняющими заказами различных бизнес-политических структур. Их работа – например ФЭП и ЦСР Грефа – носит сугубо конъюнктурный характер, и их влияние на общественные процессы является опосредованно заказчиком конкретного проекта. При этом в большинстве случаев эти проекты носят виртуально-политтехнологический и виртально-экономический характер, не сопряжённые с реальными исследованиями, проблемами и процессами – например, концепция 2020. Реальные негосударственные стратегические организации не оказывают никакого влияния на общественные процессы.
2. Корпорации. В США и Японии достаточно большое количество НИР принадлежит частным и государственным корпорациям. Самим ярким примером может служить корпорация Дюпонов, постоянно ведущая фундаментальные научные исследования. Во время Второй мировой войны именно корпорации Дюпон де Немур правительство США предложила разработать атомные проект. В России большинство негосударственных корпораций сосредоточены на ближайшем извлечении сверхприбыли, а госкорпорации имеют в своём составе научно-исследовательские центры лишь в качестве балансовых активов. В 2000—2007 гг. российские компании увеличили объемы закупок за рубежом вычислительных машин и их блоков в 12,8 раза, грузовиков — в 7,1 раза. Западные компании производят уже 70% геологоразведочных работ в нашей нефтедобыче; строительство ведется по западным технологиям, а самые сложные объекты возводятся иностранными инженерами. Большинство госокрпораций, созданных в 2007 году, не являются субъектами модернизации. Страны, прошедшие через этап быстрой модернизации, создавали госкорпорации прежде всего для вывода своей продукции на мировой рынок. В России же псевдогосударственные корпорации создаются для установления монополии на внутреннем рынке, закачки государственных средств и активов и последующей приватизации.
3. Инновационные центры и инкубаторы - центры поддержки малого инновационного предпринимательства, где создается благоприятная среда для подготовки кадров новых отечественных конкурентоспособных фирм (помещения, оборудование, средства связи, маркетинг и др.), например венчурные фонды. В России одним из немногих представителей данного направления выделяется Российская ассоциация венчурного финансирования и Российская венчурная компания, имеющим капитал в размере 30 млрд рублей.
4. Университетские НИОКР. Количество организаций, выполнявших исследования и разработки, сократилось с 1992 г. на 20,3%, проектных и проектно-изыскательских организаций — в 8,5 раза, а численность исследователей упала более чем вдвое. Если в 1992 г. по числу исследователей США опережали Россию в два раза, то в 2006 г. — в 6 раз. В 1992 г. федеральные ассигнования на науку составляли 2,43% от всех расходов, в 2006 г. — 2,27%.
5. ВПК. Российский ВПК на протяжении последним лет остаётся последним прибежищем фундаментальных разработок и инноваций. На долю ОПК приходится более 70% всей производимой в стране наукоемкой продукции и свыше 50% всех научных сотрудников. При этом доля российских высоких технологий составляет на мировом рынке менее 1%, а доля экспорта высокотехнологичной продукции из России - менее 3%. Но ВПК в силу присущих ему особенностей не является высокотехнологичным комплексом (ВТК) по целому ряду причин: во-первых: в силу приоритетности его целевой направленности, связанной с обеспечением обороноспособности. Создание наукоемкой и конкурентоспособной гражданской продукции остается для ВПК побочной функцией при изменениях государственных оборонных заказов; вo-вторых, вся структура ОПК и его система управления ориентированы на решение приоритетных задач по техническому перевооружению основного производства, отвечающего требованиям перевооружения , закреплению ОПК на мировом рынке вооружений. ВПК может быть ядром высокотехнологичного комплекса, но не может полностью его заменить. Для формирования ВПК в качестве ядра высокотехнологичного комплекса нужно существование инновационной системы.
На данный момент ВПК выживал в рамках существования немногих крупных интегрированных структур, промышленные, научные и конструкторские организации. При этом интегрированность с гражданским сектором оставалась крайне низкой. Конверсия ВПК, осуществлявшееся в 90-е годы проводилась не как слияние с гражданской промышленностью базовых производств, выпускающих материалы, компоненты, элементную базу микроэлектроники для военной техники, а как перевод высокотехнологичных производств ВПК в примитивное отрасли гражданского производства.
6. Образование. Развитие российское образование ограничено несколькими барьерами – системный, связанный с трансформацией образования и кратным увеличением количества вузов; второй – падение эффективности образования, связанное с трансформацией; третий – низкое и неэффективное финансирование – образовательная реформа, проводившаяся уже более 5 лет, вылилась в бессистемное экспериментирование. В 2009 году на развитие профессионального образования планируется выделить из федерального бюджета 300 миллиардов рублей. При этом, как сообщил Фурсенко, в первом квартале 2009 года будет выделено меньше средств, чем планировалось ранее. В частности, на 15% будут сокращены расходы на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений.
7. Наукограды и технополисы. Технополис - одна из форм свободных экономических зон, создаваемых для активизации, ускорения инновационных процессов, Технополис, в отличие от научного парка, включает целые города, в которых в отличие от технопарков не только осуществляется деловая активность, но и проживает население. Технополис должен быть расположен вблизи базового города, который обеспечивал бы его коммунальное обслуживание. Первым в мире технополисом стала Силиконовая (Кремниевая) долина со Стенфордским университетом была создана в 50-е годы в США в штате Калифорния вблизи Сан-Франциско. Силиконовая долина была создана на основе государственных и частных многомиллардных инвестиций вместе с налоговым льготным режимом для развития микроэлектроники. Другим примером в США является технополис на основе массачусетского технологического университета. В Японии капитальные вложения в строительство технополисов составили в 1986-1990 гг. свыше 10 млрд. долларов, в том числе ежегодно выделялось на строительство каждого технополиса 200 млн. долларов. В России аналогом технополисов являются наукограды - муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом. Первым российским наукоградом, в 2000 году, стал Обнинск, где велись и ведутся разработки в области мирного атома. Практически все российские наукограды являются производными от советских закрытых городов, тесно сотрудничавших с ВПК СССР. После развала ВПК и сокращение гособоронзаказа подверглось серьёзному сокращению и финансирование бывших закрытых городов.
8. Малый и средний бизнес.
В США еще в 1953 г. была создана Администрация Малого Бизнеса (SBA) - U.S. Small Business Administration. На основе симбиоза государственных, общественных и бизнес структур были созданы специализированные центры по развитию малого бизнеса которые оказывали услуги и консультации (для начинающих предпринимателей – бесплатные) по развитию бизнеса. Во многих странах мелкий и крупный бизнес смог добиться успешного симбиоза, например путем фрайчайзинга, а также передачи элементов производства из крупных производств в малый бизнес. Существенные ограничения на развитие среднего и малого бизнеса в России оказывают системные, административные, инфраструктурные, финансовые барьеры. Системные барьеры заключаются в том, что 90% современного российского крупного бизнеса – потомки и наследники советской криминальной буржуазии, всплывшие и легализовавшие криминальную экономику в период 1985-1996. Они не заинтересованы в развитии предпринимательства, так как это создаёт угрозу для их неэффективного и паразитического капитала. Административные барьеры связаны с кратным ростом бюрократии по сравнению с уровнем 1991 года при существенном падении количества населения, что порождает необходимость кормления неэффективной бюрократии за счёт рейдерства и откатов. Инфраструктурные барьеры связаны с дефицитом производственных мощностей. Дефицит недвижимости и избыток спекулятивного капитала обуславливали огромные цены и арендную плату в секторе коммерческой недвижимости, обуславливая рост издержек предпринимателей. Одним из существенных тормозов развития экономики является недостаток электрических мощностей и его высокая стоимость. Проблема развития малого бизнеса неразрывно связано с недоразвитием отрасли средств производства для его нужд. Финансовые барьеры связаны с труднодоступностью банковского кредита, предоставляемого под 20% ссуду даже в докризисный период.3)высокие процентные ставки не позволят брать дешёвые кредиты.
